在企業(yè)日常經營管理過程中，【制定市場營銷策略】是銷售部必不可少的工作，而營銷策略中除了定價、開發(fā)渠道、推廣方案之外，【銷售計劃管理】也是營銷管理的關鍵點之一，合理地跟進計劃執(zhí)行，能夠使企業(yè)更好地應對市場變化。

管家婆財/工貿V24.0支持實時跟進銷售結果、將計劃數和實際銷售數快速整合，單據過賬立刻形成報表、折線圖，讓靜態(tài)數據動起來。

做好銷售計劃管理，只需要簡單四步：

設置的內容含：

? 核算維度：存貨、客戶、職員、部門、地區(qū)、品牌

? 計劃周期：月、季、年（按月設置時，系統(tǒng)可自動匯總季/年；按季設置時，系統(tǒng)可自動匯總年）

? 核算基礎：含稅金額、不含稅金額

? 價值單位：元、千元、萬元

? 具體計劃數：支持對【末級/父類】基本信息設置計劃數。

數據錄入方式：

手工錄入、excel導入、系統(tǒng)取值（去年同期參考值）

【excel導入】

比如經銷商在和總部簽約的時候，通常品牌總部會下達一定時間范圍的目標，一般是以郵件或者表格的形式傳遞的；針對這種原始數據，用戶就可以通過導入功能批量錄入；導入的時候，沒有模板限制，只要有正確的基本信息，以及對應的時間，系統(tǒng)就能夠準確識別。

【系統(tǒng)取值】

如果是增量計劃，則一般是參照歷史數據進行計劃的初始設定，再結合現(xiàn)有情況進行調整；目前系統(tǒng)支持取【去年同期實銷金額】且可以執(zhí)行一鍵取數，將參考數據批量填入計劃列中。

  tips：關于【取去年同期】取數：從24.0開始，后臺在客戶每次業(yè)務月結的時候，就會自動將銷售類數據記錄在當前賬套中，以便于以后隨時調取歷史數據

? 銷售計劃必須執(zhí)行【審核】操作才會生效：

? 未生效的計劃可以隨意修改；計劃單列表不顯示執(zhí)行進度

? 已生效的計劃不可隨意修改，不支持反審核，只能【調整計劃】；此時，系統(tǒng)將自動記錄所有調整記錄明細

① 支持批量調整【行/列】：可按【比例/金額】進行【上調/下調】

② 保存時，需要錄入【調整原因】，系統(tǒng)將自動生成計劃的調整記錄

③ 調整過的單元格值將變?yōu)樗{色，點擊可查看該值的調整記錄

④ 支持查詢/打印某計劃單下的所有【調整記錄明細】

① 銷售計劃生效后，系統(tǒng)將自動取對應期間的實銷金額進行對比，并計算完成率；紅色提示未達標，綠色提示達標

② 按月/季度設置計劃時，支持查看【折線圖】，含：計劃金額、實際金額、同比實際金額、同比增長率